La troupe de Buster Moon est sur le qui-vive : elle doit séduire une émissaire de M. Crystal, le grand bonze du divertissement. Malheureusement pour Meena, Rosita, Johnny et Gunther, leur spectacle sur le thème d’Alice au pays des merveilles la laisse de glace. Refusant de jeter l’éponge et convaincu du potentiel de ses poulains, Buster décide de tenter le tout pour le tout dans l’espoir de charmer M. Crystal. Parvenu jusqu’aux coulisses de son théâtre, il lui fait miroiter la présence, dans sa prochaine revue musicale, de Clay Calloway, une légende du rock recluse depuis 15 ans. M. Crystal accepte et lui donne trois semaines pour concrétiser son idée. Soulagé, mais pas au bout de ses peines, Buster doit maintenant persuader l’ermite de sortir de sa retraite. Mais comment?